Kursbeschreibung
Das Claude Cowork Sales-Training zeigt dir, wie du wiederkehrende Vertriebsaufgaben mit dem Sales-Plugin vorbereitest und jedes Ergebnis vor der weiteren Verwendung prüfst. Der dreitägige Ablauf reicht von der Einrichtung und Rechtekontrolle bis zu Account-Briefings, Outreach-Entwürfen und strukturierten Pipeline-Übergaben. Du arbeitest mit anonymisierten Vertriebssituationen, damit sensible Kundeninformationen nicht in Übungen übernommen werden. Das Training gehört zum Themenbereich KI im Vertrieb.
Im Mittelpunkt stehen konkrete Arbeitsergebnisse: ein Account-Briefing mit gekennzeichneten Quellen, ein Prompt-Template mit Versionsstand und ein festgelegtes Format für CRM-Notizen. Du vergleichst Unternehmenssignale mit den verfügbaren Ausgangsdaten, kennzeichnest offene Angaben und entwickelst Fragen für Kundentermine. Outreach-Nachrichten berücksichtigen den Zielkunden, den Gesprächsanlass und die gewünschte nächste Aktion. Bei Einwänden formulierst du Varianten, die den Sachverhalt aufnehmen, ohne unbelegte Aussagen zu ergänzen.
Für die Pipeline-Arbeit verdichtest du Meeting-Notizen zu Opportunity-Informationen, hältst Risiken fest und formulierst Follow-up-Aufgaben. Prüf- und Freigabeschritte verhindern, dass ungeprüfte KI-Inhalte in E-Mails, Angebote oder Forecasts gelangen. Am dritten Tag führst du die Ergebnisse in einer Team-Bibliothek mit Namenskonventionen, Einsatzgrenzen und versionierten Vorlagen zusammen. Wer anschließend die Lead-Recherche vertiefen möchte, findet im Training für Sales mit KI den nächsten Lernschritt. Wenn du Claude Cowork für dein Vertriebsteam einführen möchtest, frag passende Termine und Konditionen für mehrere Mitarbeiter an.
Die wichtigsten Themen im Überblick
- Sales-Plugin einrichten
- Account-Briefings mit Quellen
- Outreach-Templates entwickeln
- CRM-Übergaben strukturieren
- Vertriebsdaten kontrollieren
- Team-Bibliothek aufbauen
Zielgruppe
- B2B-Vertrieb mit aktiver Opportunity-Pipeline
- Account-Manager mit Bestandskundenverantwortung
- Vertriebsleitung mit geplantem Claude-Cowork-Einsatz
- Vertriebsteams mit wiederkehrender Account-Recherche und CRM-Nachbereitung
Voraussetzung für die Schulung
- Vertriebserfahrung im B2B- oder Account-Management
- Sicherer Umgang mit Webanwendungen
- Claude-Zugang mit verfügbarer Cowork-Funktion
- Installations- oder Freigaberechte für das Sales-Plugin
- Grundverständnis generativer KI, alternativ Teilnahme am Prompt-Engineering-Grundkurs
- Keine Programmierkenntnisse erforderlich
Kursinhalte
Cowork einrichten und Zugriffe prüfen
- Arbeitsbereich und Zugriffslogik
- Plugin-Bibliothek in Claude Cowork
- Sales-Plugin installieren und aktivieren
- Rechte vor dem Einsatz prüfen
Prompts für Vertriebsaufgaben entwickeln
- Rollenprompts für Sales-Szenarien
- Kontext für Account-Daten begrenzen
- Prompt-Templates mit Versionsstand
- Ausgabeformate für CRM-Übergaben
Accounts recherchieren und Gespräche vorbereiten
- ICP- und Account-Briefings
- Unternehmensdaten mit Quellen abgleichen
- Buying-Center-Hypothesen kennzeichnen
- Gesprächsanlässe aus Signalen ableiten
Outreach und Einwandbehandlung vorbereiten
- E-Mail-Entwürfe für Erstkontakte
- LinkedIn-Nachrichten mit Account-Kontext
- Antwortvarianten für Kundeneinwände
- Tonalitätsregeln für Sales-Teams
CRM und Pipeline strukturieren
- CRM-Notizen aus Gesprächsprotokollen
- Opportunity-Zusammenfassungen für Übergaben
- Forecast-Risiken als Prüfliste
- Follow-up-Aufgaben nach Meetings
Vertriebsdaten und Ergebnisse absichern
- Vertriebsdaten vor Übungen anonymisieren
- Halluzinationschecks mit Referenzquellen
- Freigaben vor der Kundenkommunikation
- Team-Bibliothek für Sales-Prompts
